未能按期完成外管登记，江苏省溧阳高新区控股集团2亿美元债券触发“相关事件”、持有人可在30日内行权回售

3月9日消息，江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（Jiangsu Liyang High-Tech Zone Holding Group Co., Ltd.，“担保人”）在港交所公告，2亿美元债券 JSZGC 6.2 09/27/2025 (ISIN: XS2533580846) 已触发条款规定的“相关事件”（Relevant Event），进而触发投资者回售选择权（Put at 100%）。 根据债券条款第 6(c) 条（“相关事件后赎回”），发行人已于2023年3月9日向 Euroclear 和 Clearstream 发出通知，由后者传达债券持有人，由于担保人未能在登记截止日（Registration Deadline，即发行日期后150个日历日）当日下午5:00之前完成跨境担保登记并从外管局获得登记文件，已触发“非登记事件”（No Registration Event），因此，债券持有人将有权选择向公司回售债券。 根据债券条款第 6(c) 条，“相关事件”发生后的任何时间，任何债券持有人将有权根据其选择、要求发行人赎回其持有的全部而非部分债券，赎回价为本金额的100%（另加应计未付利息）。发行人根据条款 6(c) 赎回的债券将根据条款 6(f) 立即注销。 持有人如选择回售行权，应于2023年4月7日之前发出行权通知，回售的结算日为届满后第14天，即2023年4月21日。回售的行权通知不可撤销。 债券发行于2022年9月27日，本金额2亿美元，由江苏中关村控股集团 (国际) 有限公司（Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.）发行，并由江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（前称“江苏中关村科技产业园控股集团有限公司”）提供担保，募集资金用于离岸债务再融资。 中信证券（B&D）、中信建投国际、中金公司、国泰君安国际、工银国际担任联席全球协调人。发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法）、国浩（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 债券条款第 6(c) 条如下： ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。