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委任 / MANDATE · 2021/5/7 19:57:12

更新:国泰航空拟发美元债券,电话会5月6日起召开

* 补充了拟发行债券的期限/规模,以及交易的背景。 国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited,293.HK,简称“国泰航空”或“担保人”)已委任中国银行 (香港)、花旗、汇丰、SMBC Nikko为联席账簿管理人及联席牵头经办人,于5月6日 - 7日,安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券。 拟发行债券的期限预计为5年或略长于5年(Long 5-year)。 倘最终发行,债券发行人是 Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited(国泰航空的全资附属公司),并由国泰航空提供担保。 国泰航空此前在2019年9月下旬宣布过美元债券Mandate并随后举行了路演,但债券最终并未发行。2020年1月,国泰航空定价了3年期新币债,规模1.75亿新币。 此后,国泰航空2020年6月宣布了390亿港元的资本重组计划。2021年1月,公司还发行了67.4亿港元、2026年到期可转债。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。