更新:海南省政府拟赴港发行50亿离岸人民币、多期限地方政府债券(蓝色/可持续发展债券),电话会10月25日召开、最早10月26日定价
* 补充了承销团名单、电话会安排、预计定价日。
海南省财政厅10月24日在官网公告,海南省政府(People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China,“发行人”)计划于2022年10月择机在香港簿记建档发行Reg S、无评级、不超过50亿元离岸人民币、高级无抵押、地方政府债券,并在香港交易所挂牌上市,发行期限为2/3/5年期。
发行人已委任中国银行为牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任中金公司、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任工银国际、中国建设银行、渣打银行、东方汇理银行、招商永隆银行、汇丰、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、德意志银行、光银国际、瑞穗、中信证券、国泰君安国际、中国民生银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,于香港时间10月25日上午10:30开始、安排召开固定收益投资者电话会。
视市场情况而定,债券最早明日(10月26日)定价。
本次是海南省首次在境外发行地方政府债券,2年期为蓝色债券、3年期和5年期为可持续发展债券,募集资金将投向海洋经济及海洋保护项目、绿色环保项目、医疗及住房等民生保障项目,进一步落实国家海洋发展战略,推进绿色低碳和可持续发展。
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