条款：中国银行迪拜分行3年期美元浮息“一带一路合作伙伴主题”绿色债券定价SOFR+60bps，规模5亿美元

发行人：中国银行迪拜分行（Bank of China (Dubai) Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 发行规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：SOFR Compounded Index + 60bps (日计数ACT/360，每季度付息一次) 发行利差：SOFR Compounded Index + 60bps 发行价格：100.00% 定价日：2023年9月11日 交割日：2023年9月18日 (T+5) 到期日：2026年9月18日 募集资金用途：为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的、位于“一带一路”倡议（“BRI”）伙伴国家的合格绿色项目提供融资和/或再融资；相关合资格项目位于葡萄牙、意大利、阿联酋、奥地利、保加利亚及波兰。 外部认证：安永华明 上市：港交所、卢森堡证交所、NASDAQ Dubai 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、巴克莱、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、花旗、中信证券、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、汇丰、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行）、兴业银行香港分行、瑞穗、渣打银行 B&D：东方汇理银行 ISIN：XS2677539541 TOE：20:06 香港时间 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+60bps (#)，Launch Spread SOFR+60bps，Launch Size 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超9.5亿美元 (含8.1亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元 (上限)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法及纽约法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。