条款：南阳交通控股集团3年期可持续发展点心债（河南中豫信增提供担保）定价6.3%，规模7.6亿人民币

发行人: 南阳交通控股集团有限公司（Nanyang Transportation Holding Group Co., Ltd.） 担保人: 河南中豫信用增进有限公司（Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.，“中豫信增”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种 & 规模: 7.6亿人民币 票面利率: 6.3%, S/A, Act/365 期限: 3年 发行收益率: 6.3% 发行价格: 100% 定价日: 2024年12月4日 交割日: 2024年12月11日 (T+5) 到期日: 2027年12月11日 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》拨付项目建设、补充营运资金 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。 第二方意见提供人: 联合绿色发展 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: 人民币1,000K/10K 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、天风国际、众和证券、中信证券、山证国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 保利证券、中泰国际、招银国际、国泰证券 (香港)、国投证券有限公司、瑞丰国际证券有限公司、民银资本、中环国际证券、淞港国际证券集团有限公司、溢胜证券亚洲有限公司、博威环球证券、国元证券 (香港)、佳富达证券有限公司、圆通环球证券、瑞升国际证券有限公司、立鼎证券 B&D: 天风国际 ISIN: XS2954121781 Common Code: 295412178 联席可持续结构顾问: 东方证券 (香港)、保利证券 TOE: 21:48 香港时间 信托人：中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：最终指导价6.3% (the #)，Launch Yield 6.3%，Launch Size 7.6亿人民币。 注2：发行人法律顾问是北京盈科（郑州）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是君合律师事务所（英国法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 注3：海通国际在最后阶段以联席全球协调人身份加入承销团，圆通环球证券、瑞升国际证券有限公司、立鼎证券在最后阶段以联席账簿管理人身份加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。