复星增发2023年到期美元债，IPT折让约14基点

复星国际有限公司（656.HK，“复星”）正在增发现有的一笔3亿美元高级无抵押债券FOSUNI 5.5 08/17/23，增发的初始指导价（IPT）为5.5%区域（现金价100）。 FOSUNI 5.5 08/17/23于今年8月发行，当时的发行利率即为5.5%（现金发行价100）；这笔债券的当前中间价（指导价）在5.364%，即相当于IPT折让约14个基点。 FOSUNI 5.5 08/17/23由Wealth Driven Limited发行，复星提供担保，标普评级BB。此次增发的UOP为海外并购及一般公司用途。 安排此次发行的是瑞银、花旗、招银国际和复星恒利（FOSUN HANI）。