更新：成都交投拟发3年或5年期美元高级债券，电话会11月22日召开、最早11月23日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、募集资金用途、可比债券。 11月22日消息，成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，“成都交投”）拟发行Reg S、3年或5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任工银国际、中国银行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国工商银行（包含工银澳门/工银欧洲）、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、浙商银行香港分行、中金公司、中国银河国际证券 (香港)、中国建设银行 (亚洲)、信银投资、兴业银行香港分行、民银资本、海通国际、华泰国际、招商永隆银行、上银国际、中信里昂证券、中信银行（国际）、平证证券 (香港)、农银国际、华夏银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于11月22日安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早11月23日定价。 成都交投的主体评级是 BBB+ Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（惠誉）。 本次发行所得款项将用于为现有离岸债务再融资和补充营运资金。 SereS的数据显示，成都交投现有2笔存量美元债券，其中，5亿美元 CDComm 5.125 12/20/2021 即将到期。 承销团给出的可比债券包括：济南城建集团/台州城投/武汉城建集团的2024年到期美元债，当前到期收益率在 2.3% - 2.46% bid；同期，湖南湘江集团/成都高投/成都兴城集团的2026年到期美元债 bid 在 2.81% - 3.05% YTM。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。