中梁控股2年期3亿美元债券定价12%，获7.5亿美元认购，私人银行获配44%

中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：B+ Stable，简称“中梁控股”或“发行人”）周四（9月19日）定价Reg S、2年期（2021年9月26日到期）、本金额3亿美元、固定利息11.50%、高级无抵押债券Zhongliang 11.5 09/26/2021，最终指导价（Final Price Guidance）12% (the number)，发行价12% / 99.134。 这是中梁控股首次发行美元计价债券。 新债的最终订单量达到7.5亿美元（包含1.5亿美元承销商订单，来自逾80个账户），投资者地域分布为：亚洲92%、欧洲8%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/金融机构46%、私人银行44%、公司投资者10%。 债券由中梁控股直接发行，附属公司担保人（中梁控股的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B2 / B+ (穆迪/惠誉)，募集资金用于境内债务再融资。 渣打银行（B&D）、国泰君安国际、野村、美银美林、建银国际、招银国际、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2019年9月26日（T+5）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。