更新：景瑞控股5笔美元债（同意征求票据）签立补充契约；另一笔2022年3月票据交换要约也完成交割

* 补充了交换要约完成的信息。 景瑞控股周四（3月10日）早上宣布，针对存量美元债券 JingRui 12.75 03/11/2022 的交换要约已完成，交换要约新票据也完成发行。 于2022年3月9日，交换要约的所有先决条件均已达成，交换要约已完成，于同日结算的交换代价包括 (i) 4,216,500美元作为前置本金付款，(ii) 843,300美元作为激励现金对价，(iii) 发行171,113,500美元的交换要约新票据，以及 (iv) 支付11,053,095.39美元作为旧票据的应计利息。 交换要约新票据（ISIN: XS2445037646）自2022年3月9日起、按年利率12.75%计息，每半年支付一次。 根据交换要约有效提交并获接纳的现有票据本金额175,330,000美元已被注销。因此，JingRui 12.75 03/11/2022 的剩余存量本金额为1467万美元（公司未提及这部分hold-out票据会否按期兑付）。 同期（3月10日早上），景瑞控股公布，已签立另5笔离岸美元债券的补充契约（公司此前对这些票据进行了同意征求）：景瑞控股、附属公司担保人及相关受托人签立日期为2022年3月9日 (“生效时间”) 的各契约的补充契约，以使建议修订根据各契约所载的条件予以生效。签立补充契约使景瑞控股能够修订契约中的违约事件条款，以排除因2022年3月票据 JingRui 12.75 03/11/2022 项下的违约或违约事件而导致各系列票据的任何违约或违约事件，并作出其他相应修订，以允许相关受托人指示抵押品代理在2022年3月票据的受托人及/或任何持有人因2022年3月票据项下的违约事件而根据当中所载条款及在其条件规限下对抵押品采取强制执行行动的情况下，不就抵押品采取任何强制执行行动。 各补充契约于2022年3月9日向根据同意征求声明有效交付同意的各系列票据持有人支付同意费后生效。自生效时间起及其后，各系列票据的各现有及未来持有人将受各相关契约 (经各相关补充契约修订及补充) 的条款约束，不论该持有人是否已交付同意。 五笔同意征求票据包括： - 2.6亿美元的 JingRui 12 07/25/2022 (ISIN: XS2016006699) - 1.5亿美元的 JingRui 12 09/26/2022 (ISIN: XS2190379961) - 3.5亿美元的 JingRui 14.5 02/19/2023 (ISIN: XS2242906597) - 2.4亿美元的 JingRui 12.5 10/26/2023 (ISIN: XS2336348326) - 1.65亿美元的 JingRui 12 01/28/2024 (ISIN: XS2386506310) 海通国际担任同意征求代理、以及交换要约的交易经理，Morrow Sodali 为资料及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。