郑州兴港投资集团3年期美元债，初始价4.0%区域

郑州航空港兴港投资集团有限公司（“郑州兴港投资”）今日发行3年期、基准规模美元债，初始价4.0%区域。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、兴业银行香港分行、交通银行、浦银国际、光银国际、渣打银行、中信建投国际、中银国际、招商永隆银行、中信银行（国际）、东兴证券（香港）、国泰君安国际、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 惠誉在2020年4月28日发布郑州兴港投资首次‘BBB+’的发行人违约评级，展望稳定（独立信用状况为‘b’）。惠誉的资料显示，郑州兴港投资是支持中国河南省郑州航空港经济综合实验区（“航空港实验区”）扩张的重要企业，其职能是进行基础设施建设来推动产业发展。航空港实验区于2013年成立，是全国唯一一个由国务院批准设立的国家级航空经济先行区，规划面积415平方公里，规划人口260万人。 条款概要如下： 发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司（Zhengzhou Airport Economy Zone Xinggang Investment Group Co., Ltd.，“郑州兴港投资”） 发行人评级：BBB+ Stable (惠誉) 预期票据评级：BBB+ (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S Only 规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价：4.0%区域 募集资金用途：用于集团的境内项目、再融资集团的现有境内债务 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、交通银行、浦银国际、光银国际、渣打银行、中信建投国际、中银国际、招商永隆银行、中信银行（国际）、东兴证券（香港）、国泰君安国际、中国民生银行香港分行 结算交割行：中金公司 交割日：T+5 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。