条款：伊利股份首发5年期美元债，定价T+125，规模5亿美元

发行人：Yili Holding Investment Limited 担保人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.，600887.SH，“伊利股份”） 担保人评级：A3 Stable / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A3 / A- (穆迪/标普) STATUS: 固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only 规模：5亿美元 期限：5年 到期日：2025年11月19日 票面利率：1.625％ 发行价/发行收益率：99.775 / 1.672％ 发行利差：T + 125 bps 基准美国国债：T 0¼ 10/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-05 / 0.422％ 对冲比率：98％ 交割日：2020年11月19日（T + 5） 选择性赎回：Make-Whole Call (+20bps); 1-month par call 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗 (B&D)、汇丰、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、中信里昂证券、瑞士信贷、华泰国际、浦发银行香港分行 ISIN / COMMON CODE: XS2231799243 / 223179924 TOE: 21:39 HKT 备注：11月12日定价。初始价T5+160区域，最终指导价T5+125 (#)，订单超32亿美元（at FPG，含5.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。