象屿集团3年/5年期美元债，初始价T+225区域/T+250区域

厦门市国资委全资拥有的象屿集团有限公司（Xiamen Xiangyu Group Corporation，惠誉：BBB Stable，简称“象屿集团”）今日担保发行两种期限的RegS、合计最高5亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期债券初始价T3 + 225bps区域； 5年期债券初始价T5 + 250bps区域。 倘最终发行，债券发行人是HongKong Xiangyu Investment Co., Limited（象屿集团的全资子公司），象屿集团提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是BBB（惠誉）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行募集资金用于海外业务发展，及其他一般公司用途。 渣打银行（B&D）、工银国际、中国银行担任联席全球协调人，渣打银行、工银国际、中国银行、浦银国际、永丰金证券（亚洲）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 象屿集团是厦门象屿保税区和自贸区的主要开发商和运营商，包括现代物流园、两岸贸易中心及其他主要基础设施。公司亦肩负厦门市的粮食储备任务，并为此获得粮食补助。 象屿集团主营业务为：物流供应链经营与管理、房地产开发与销售、其他金融服务等；其中，物流供应链为公司收入主要构成。公司的主要贸易产品包括：化工材料、金属矿产、农副产品、进口汽车、船舶等。 惠誉的资料显示，截至2016年底，象屿集团的总债务达到280亿元人民币。2014年至2016年间，“总债务/惠誉计算的EBITDA”比率介乎7-12倍，EBITDA/利息偿付比率（EBITDA/interest coverage）平均约2倍。惠誉预计，在中期内，上述杠杆水平、债务和利息偿付能力趋势将会持续。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。