枫叶教育股份停牌已触发美元可转债契约规定的“相关事件”，并触发持有人的回售选择权

枫叶教育（01317.HK）4月18日公告，125,000,000美元、2026年到期的2.25%可换股债券发生“相关事件”。 1. 释义及绪言 兹提述枫叶教育 (作为发行人) 与花旗国际有限公司 (作为受托人) 于2022年10月27日就债券订立的经修订及重述信托契据及条件8(E) (相关事件的赎回)。 2. 相关事件的发生 根据条件8(E) (相关事件的赎回)，倘在2022年停牌后，枫叶教育股份于2023年4月17日于香港联交所的买卖仍然未能恢复，即表示发生相关事件。 相关事件于2023年4月17日发生，因为在2022年停牌后，枫叶教育股份于香港联交所的买卖仍然暂停。 根据条件，各债券持有人将有权选择 (“债券持有人认沽期权”) 要求枫叶教育根据条件于相关事件赎回日期赎回所有或仅部分该等持有人的债券，赎回金额为提早赎回金额另加截至有关日期 (但不包括该日) 的应计但未付利息。债券持有人可酌情决定是否行使债券持有人认沽期权。若债券持有人选择行使债券持有人认沽期权，债券持有人可参照条件8(E) (相关事件的赎回) 规定的程序进行。 截至本通告日期，债券的未偿本金总额为75,000,000美元。 3. 一致方案 枫叶教育就债券续聘 Ashurst Hong Kong 为其法律顾问，同时正与债券持有人特设小组接触，以促进有关上述事项的可行方案及选择的讨论。 债券持有人可联系 Ashurst Hong Kong 的代表。 4. 继续暂停买卖 枫叶教育的股份 (股份代号: 01317) 及债券 (证券代号: 40564) 于香港联交所的买卖将继续暂停，直至枫叶教育履行复牌指引。枫叶教育将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.24A条，适时刊发进一步公告令股东及潜在投资者知悉遵守复牌指引的进展，并公布有关其发展的季度更新。 5. 受托人免责声明 受托人对本公告的内容不承担任何责任。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。