滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司拟发10亿人民币等值境外债,招标全球协调人
2月25日消息,滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司2022年境外债全球协调人选聘项目公开招标。
该项目境外债计划发行总额不超过10亿人民币 (或等值外币),期限不超过3年(含)。招标需求如下:
- 招标人:滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司
- 发行种类:境外债
- 发行总额:10亿人民币 (或等值外币)
- 发行期限:不超过3年
- 承销佣金:固定费用,投标人自报
- 发行方式:余额包销
- 用途:用于项目建设和补充营运资金
- 还本付息方式:按年或半年付息,到期一次性还本
- 相关要求:中标人须提供债券存续期间全部跟踪服务;须完成与本次债券发行及存续期管理有关的其他事项;须组建经验丰富、业绩优良的专业项目团队,确保按时优质完成发行工作。
中标人的职责和义务包括:
① 制定项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排
② 负责监管部门备案登记申请等相关事宜
③ 组织进行尽职调查并按预定时间完成相关工作
④ 准时参加发行人各项工作协调会议,对发行方案的可行性、操作细节及可能涉及的问题提供建议
⑤ 组织协调编制发行通函和其他发行文件,并就其中出现的问题提供解决方案
⑥ 向发行人更新市场状况,协助选择有利的发行时机
⑦ 协助准备路演材料和投资者问答,协助安排发行人路演等市场推广活动,积极组建内部销售团队,促进投资者进行认购
⑧ 协助开展债券定价、簿记、交割、托管
⑨ 协助开展债券上市有关事宜(如有)
⑩ 按发行人要求,协助提供该债券信息的收集、整理、报告
⑪ 其他必要的专业服务
项目预算金额(最高限价)为600万元。
投标人需具有香港证监会颁发的第1号金融牌照。
项目接受联合体投标(联合体只能为两方联合,业绩只可提供牵头人业绩,成员方业绩不予认可)。
项目不要求投标保证金。
获取招标文件时间:2022年2月25日 - 3月11日9点00分(网站下载,详见中新苏滁高新技术产业开发区网 https://scp.chuzhou.gov.cn/),提交投标文件截止时间及开标时间在3月11日9点00分。
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