香港航空将发美元高级永续债

香港航空有限公司（Hong Kong Airlines Limited，“香港航空”）计划于近期发行一笔RegS、高级、美元永续债。 这笔债券的发行人是Blue Skyview Company Limited，担保人有三家：香港航空国际控股有限公司（Hong Kong Airlines International Holdings Limited，注册于开曼群岛）、HKA Group Company Limited（注册于BVI）和香港航空（注册于香港）。与“海航系”的大多数美元债发行一样，这笔债券没有评级。 这笔债券将包含票息延迟（Distribution Deferral）条款。 法兴银行（SG CIB）、中银国际、建银国际、香港国际证券有限公司（Hong Kong International Securities Limited）已获委任安排此次发行，投资者会议定于11月22日起，在香港召开。 香港航空的最终控股公司是海航集团。这笔拟发行永续债的信用结构示意图如下： 香港航空目前有一笔同信用结构、无评级、2019年到期、5.5亿美元债券HONAIR 6.9 01/20/19在二级市场流通，当前现金中间价在102.283，对应的YTM（剩余期限2.16年）为5.753%。