更新2：联想集团拟发多批次的Reg S/144A美元债券（含绿债），公司同步发起2023年存量美元债的现金收购要约

* 补充了预计发行期限、预计定价日等。 7月18日消息，联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992.HK，简称“联想集团”或“公司”）宣布，(1) 建议发行多批次的 Reg S/144A、美元计值、基准规模、固定利率、高级无抵押票据（含绿色债券批次），以及 (2) 购买二零二三年票据 Lenovo 4.75 03/29/2023 (ISIN: XS1765886244) 的同步现金收购要约，收购价为100.5%（另加应计利息），最高接纳金额尚待厘定。 【建议发行票据】 公司建议仅向专业及机构投资者进行新票据的国际发行，包括根据绿色融资框架发行的数批绿色票据。新票据拟将构成联想集团以美元计值的直接、无条件、无担保及非次级债务。发行票据的完成取决于若干因素，包括但不限于全球市况、企业需求及投资者的兴趣。建议发行票据的规模及定价将于入标过程之后厘定。 拟发行债券的预计期限包括3.5年、5.5年、10年，其中1 ~ 2个批次为绿色债券。 这将是联想集团首发绿色债券。 发行票据的入标过程将由法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷 (香港)、星展银行、高盛 (亚洲) 有限责任公司、汇丰、摩根大通、摩根士丹利 (按字母顺序排列) (作为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)，以及中国银行、交通银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、瑞穗证券、桑坦德银行 (按字母顺序排列) (作为票据发行的联席账簿管理人) 进行。 发行人将从2022年7月18日开始，在亚洲、欧洲和美国举行一系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，债券最早周二（7月19日）定价。 票据将由联想集团直接发行。联想集团的主体评级是 Baa2 Stable / BBB- Positive / BBB Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 Baa2 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉）。 联想集团拟将新票据中非绿色票据批次的所得款项净额用于根据收购要约备忘录载列的条款，购买全部或部分二零二三年票据，及用作联想集团营运资金。同时，公司计划动用相等于新票据中绿色票据批次的所得款项净额，根据绿色融资框架将对全部或部分、一个或多个联想集团的新的或者现有的合资格绿色项目 (例如绿色建筑或者可再生能源项目) 进行融资或再融资。绿色融资框架已获独立顾问出具“第二方意见”。 法国巴黎银行担任绿色结构顾问。 公司拟向联交所申请批准新票据上市及买卖。 【购买二零二三年票据直至收购上限的同步收购要约】 未偿还的二零二三年票据概要 二零二三年票据 Lenovo 4.75 03/29/2023 于二零一八年三月二十九日发行，目前在联交所上市 (ISIN: XS1765886244)。于二零二二年七月十八日，二零二三年票据的未偿还本金金额为686,779,000美元。 收购要约概要 于二零二二年七月十八日，联想集团已开始作出收购要约，以现金购买未偿还的二零二三年票据，惟须受限于收购上限，以及受限于上述拟议新票据发行的成功实现（“融资条件”）。 要约购买价为：每1,000美元予以支付1,005.00美元的要约价（即本金额的100.500%），另加应计利息。 公司预期于二零二二年七月二十二日或前后厘定收购上限并作出公告。公司全权酌情保留购买超出或低于收购上限的二零二三年票据或不购买任何二零二三年票据的权利。 倘有效提交二零二三年票据的本金总额超过收购上限，公司将按比例接纳。 不论何种情况，提交指示不得撤回。 公司将考虑向参与收购要约的旧票据持有人优先配售拟议新票据（倘若该投资者寻求购买拟议新票据）。 收购要约于二零二二年七月十八日开始，并将于二零二二年七月二十二日下午五时正 (中欧夏令时间) / 下午十一时正 (香港时间) 届满。要约结算日在二零二二年七月二十七日前后。 公司已就收购要约委聘法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷 (香港)、星展银行、高盛 (亚洲) 有限责任公司、汇丰、摩根大通、摩根士丹利 (按字母顺序排列) 出任交易经理，并委聘 Morrow Sodali Ltd. 出任收购及资讯代理。 【收购要约预计时间表】 要约收购公告：2022年7月18日 最高接纳金额公告：2022年7月22日或前后 截止日期：2022年7月22日下午5:00 (CEST) / 晚上11:00 (HKT)（可延期） 要约收购结果公告：2022年7月25日 结算日：2022年7月27日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。