宝鸡投资集团3年期美元债（西安银行SBLC），最终指导价3.35% (The Number)

宝鸡投资集团今日（12月6日）发行Reg S、3年期、无评级、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价3.35% (The Number)。 复星恒利证券 (B&D)、东兴证券 (香港)、汇生证券、天风国际担任配售代理。 本次发行募集资金用于偿还现有离岸债务。SereS的数据显示，宝鸡投资集团现有一笔8000万美元债券 BaojiInv 7 12/19/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 宝鸡市投资（集团）有限公司（Baoji Investment (Group) Co., Ltd.，“宝鸡投资集团”） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co. Ltd.） 发行人评级: BB Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 3.35% (The Number) 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、东兴证券 (香港)、汇生证券、天风国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。