华南城5笔美元债券的同意征求获通过

华南城（1668.HK）6月29日公告，针对5笔存量美元债券的同意征求已获得绝大多数票据持有人的支持，已取得必要同意，公司将执行相关补充契据以使拟议修订生效。 华南城是在6月15日宣布该交易，届满期限在欧洲中部夏令时间6月28日下午5:00。同意征求所需支持率门槛为75%。 同意征求的标的债券如下： - SouthCity 11.5 08/12/2022 (ISIN: XS2085883119) - SouthCity 10.875 10/26/2022 (ISIN: XS2120092882) - SouthCity 7.25 11/20/2022 (ISIN: XS1720216388) - SouthCity 11.95 02/09/2023 (ISIN: XS2238030162) - SouthCity 10.75 04/11/2023 (ISIN: XS2227909640) 同意征求的主要目的是：（1）修订票据契约下“许可持有人”（Permitted Holders）的定义，以包括深圳特区建发及其关联方，以及（2）修订“控制权变动”的定义，以将许可持有人的具投票权股份百分比从20%提高至29.9%。相关拟议修订旨在反映深圳特区建发入股后的现有股权结构。此前，深圳特区建发收购了华南城的3,350,000,000股股份，占已发行股本约29.28%，已成为华南城的主要股东及单一最大股东。 公司将支付同意费：每1,000美元本金额支付0.5美元现金，预计付款日在2022年7月6日。 公司已委聘瑞士信贷（香港）为同意征求代理，Morrow Sodali Ltd. 为制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。