【MANDATE】上海浦东发展银行香港分行拟安排发行人民币高级无抵押玉兰债券

上海浦东发展银行香港分行，已委任上海浦东发展银行香港分行、浦银国际、上海浦东发展银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、中银香港、上银国际、中信银行国际、招商永隆银行、国泰君安国际及瑞穗证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银投资、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、国证国际证券、申万宏源（香港）及渣打银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 在满足市场条件的情况下，可能随后进行根据上海浦东发展银行50亿美元中期票据计划的、Regulation S (Category 1) 人民币计价高级无抵押玉兰票据拟议发行。本次票据若成功发行，预期获穆迪 Baa2 及联合评级国际 AA- 评级。