中国银行巴拿马分行2年期美元浮息“一带一路”主题可持续发展债券，初始价SOFR+95bps区域

发行人：中国银行股份有限公司巴拿马分行（Bank of China Limited, Panama Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、可持续发展债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：2年 初始价：Compounded SOFR + 95 bps区域 SOFR Convention：Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途：所得款项净额将用于为位于“一带一路”伙伴国的合资格绿色和社会责任项目提供融资或再融资，符合《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中的定义。 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、巴克莱、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国建设银行（建银亚洲/中国建设银行新加坡分行）、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗、渣打银行、UBS B&D：星展银行 交割日：2024年6月26日 (T+5) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。