6月26日中资离岸债券一级市场日报：太古股份、中国华能、南浔旅投、济南城建新交易簿记

【簿记定价】 太古股份5年期美元债，初始价T5+120bps区域，最终指导价T5+95bps，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国华能集团美元次级永续证券（永续NC3），初始价5.85%区域，最终指导价5.3% (the Number)，订单超42亿美元 (含5.77亿美元承销商订单 + 3.25亿美元 ADD'L PROP PER SFC)，预期发行规模为“美元基准规模”。 湖州南浔旅游投资发展集团3年期美元债（湖州南浔文旅发展集团提供担保），初始价7.0%区域，最终指导价6.5% (the number)，Launched Yield 6.5%，Launched Size 7500万美元。 济南城建集团5年期人民币点心债，初始价4.20%区域，最终指导价3.90% (THE NUMBER)，订单超26亿人民币 (含8亿人民币承销商订单 + 3.9亿人民币 ADDITIONAL PROP)，预期发行规模待定。 【前一交易日完成定价】 长城资产国际美元永续NC3非次级证券定价7.15%，规模3亿美元，最终订单超25亿美元。 长城资产国际3.5年期美元债定价T3+195bps，规模2亿美元，最终订单超11亿美元。 四川西南发展控股集团3年期美元债券（四川发展融资担保股份有限公司提供担保）定价7.0%，规模6000万美元。 林州市城投控股有限公司3年期点心债定价7.5%，规模4.5亿人民币。 平度市城市开发集团2年期人民币点心债定价7.50%，规模5.81亿人民币。 郑州路桥建设投资集团364天点心债定价7.5%，规模8300万人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 湛江市交通投资集团离岸人民币债券选取全球协调人采购项目，前三名是中信银行（国际）、中金公司、国泰君安国际。 肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发有限公司境外债项目，浙商国际中标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 中信证券国际担保发行2,600万美元离岸票据。 安徽省合庐产业新城建设投资有限公司拟发境外债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。