【NEW DEAL】无锡恒廷实业拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导为5.3%区域，南洋商业银行提供SBLC

发行人：SIHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（四海国际投资有限公司） 担保人：WUXI HENGTING INDUSTRIAL CO., LTD.（无锡恒廷实业有限公司） 不可撤销备用信用证提供方：南洋商业银行无锡分行 预期债项评级：无评级 债券状态：固定利率、高级无抵押信用增强可持续发展债券 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 初始价格指导：5.3%区域 发行规模：待定美元规模 期限：3年期 结算日：2025年5月8日 资金用途：根据《企业外债备案登记证明》偿还集团离岸债务 第二方意见提供方：中国诚信绿色金融国际 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；香港联交所上市；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 独家可持续结构顾问：中金公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、信达国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行 簿记建档行：中金公司 ISIN/通用代码：XS3059550510 / 305955051 定价时间：最早今日定价