3月24日美元债发行人境内信用债券发行一览:首钢集团、淮安交通、柳州东城集团、金坛国发、国家电网、万达商业、四川交投、宝鸡投资、青岛国信集团、深高速、龙源电力、中国三峡、新疆中泰、湖州城投、华电集团、南方电网、泰州医药城
债券全称:2021年第一期首钢集团有限公司公司债券
债券简称:21首钢债01
债券类型:企业债
发行人:首钢集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:东方金诚
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2026-03-26
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,如未行使弹性配售权,募集资金为20亿元,如行使弹性配售权,募集资金为25亿元。本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金。
主承销商:中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
债券全称:淮安市交通控股有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称:21淮交D1
债券类型:私募公司债
发行人:淮安市交通控股有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2022-03-26
期限:365天
计划发行规模(亿):11
募集资金用途:本次债券募集资金11亿元,用于偿还公司债务及补充流动资金。
主承销商:中银国际证券股份有限公司
债券全称:广西柳州市东城投资开发集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称:21柳城02
债券类型:私募公司债
发行人:广西柳州市东城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-25
到期日期:2026-03-25
期限:5 (2+2+1)
计划发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,扣除发行费用后拟使用不超过15亿元用于偿还有息债务,募集资金投向符合国家产业政策,符合相关规定,且不用于其他非生产性支出及弥补亏损等支出。
主承销商:申港证券股份有限公司
债券全称:江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2021年短期公司债券(第二期)
债券简称:21金坛D2
债券类型:私募公司债
发行人:江苏金坛国发国际投资发展有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2022-03-26
期限:365天
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债。
主承销商:中信建投证券股份有限公司,国海证券股份有限公司
债券全称:国家电网有限公司2021年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
债券简称:21电网GN002
债券类型:中期票据
发行人:国家电网有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2023-03-26
期限:2
计划发行规模(亿):60
募集资金用途:本次债券募集资金60亿元,白鹤滩~江苏±800千伏特高压直流输电工程换流站及部分输电线路项目、南昌~长沙特高压交流输电工程及雅中~江西±800千伏特高压直流输电工程的建设。
主承销商:中国农业银行股份有限公司,国家开发银行
债券全称:大连万达商业管理集团股份有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21万达MTN001
债券类型:中期票据
发行人:大连万达商业管理集团股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:大公国际
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-25
到期日期:2024-03-25
期限:3 (2+1)
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2016年度第一期中期票据。
主承销商:平安银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
债券全称:四川高速公路建设开发集团有限公司2021年度第四期中期票据(权益出资)
债券简称:21四川高速MTN004
债券类型:中期票据
发行人:四川高速公路建设开发集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2024-03-26
期限:3
计划发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于德昌至会理高速公路项目资本金。
主承销商:中国银行股份有限公司
债券全称:宝鸡市投资(集团)有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21宝投MTN001
债券类型:中期票据
发行人:宝鸡市投资(集团)有限公司
债项评级/主体评级:AA/AA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2024-03-26
期限:3
计划发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用途偿还到期有息债务,其中:用于偿还债务融资工具本息67,276.50万元,偿还金融机构借款32,723.50万元。
主承销商:中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
债券全称:青岛国信发展(集团)有限责任公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21青岛国信MTN001
债券类型:中期票据
发行人:青岛国信发展(集团)有限责任公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2024-03-26
期限:3
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,偿还发行人本部及子公司有息债务。
主承销商:恒丰银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:深圳高速公路股份有限公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21深圳高速SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:深圳高速公路股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-25
到期日期:2021-09-21
期限:180天
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还发行人本部到期债务融资工具。
主承销商:上海银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
债券全称:龙源电力集团股份有限公司2021年度第七期超短期融资券
债券简称:21龙源电力SCP007
债券类型:超短期融资券
发行人:龙源电力集团股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-25
到期日期:2021-05-24
期限:60天
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,拟全部用于偿还发行人银行贷款。
主承销商:中信银行股份有限公司
债券全称:中国长江三峡集团有限公司2021年度第二期绿色超短期融资券(碳中和债)
债券简称:21三峡GN002
债券类型:超短期融资券
发行人:中国长江三峡集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-25
到期日期:2021-12-20
期限:270天
计划发行规模(亿):40
募集资金用途:本次债券募集资金40亿元,用于偿还乌东德水电站和白鹤滩水电站项目建设的银团贷款。
主承销商:中国工商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
债券全称:中国长江三峡集团有限公司2021年度第三期绿色超短期融资券(碳中和债)
债券简称:21三峡GN003
债券类型:超短期融资券
发行人:中国长江三峡集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-25
到期日期:2021-07-23
期限:120天
计划发行规模(亿):30
募集资金用途:本次债券募集资金30亿元,20亿元用于偿还乌东德水电站和白鹤滩水电站项目建设的银团贷款,10亿元用于偿还即将到期的16三峡MTN002。
主承销商:中国农业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
债券全称:新疆中泰(集团)有限责任公司2021年度第三期超短期融资券
债券简称:21新中泰集SCP003
债券类型:超短期融资券
发行人:新疆中泰(集团)有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2021-05-08
期限:43天
计划发行规模(亿):6
募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,用于偿还债务融资工具。
主承销商:中国光大银行股份有限公司
债券全称:湖州市城市投资发展集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21湖州城投SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2021-09-22
期限:180天
计划发行规模(亿):6
募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,拟用于偿还发行人有息债务本息。
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司
债券全称:中国华电集团有限公司2021年度第五期超短期融资券
债券简称:21华电SCP005
债券类型:超短期融资券
发行人:中国华电集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-25
到期日期:2021-05-24
期限:60天
计划发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,将用于归还公司本部到期债务,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本。
主承销商:中信银行股份有限公司
债券全称:中国南方电网有限责任公司2021年度第六期超短期融资券
债券简称:21南电SCP006
债券类型:超短期融资券
发行人:中国南方电网有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2021-09-22
期限:180天
计划发行规模(亿):50
募集资金用途:本次债券募集资金50亿元,用于补充发行人流动资金。
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
债券全称:泰州东方中国医药城控股集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21东方医药SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:泰州东方中国医药城控股集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-25
到期日期:2021-11-20
期限:240天
计划发行规模(亿):2
募集资金用途:本次债券募集资金2亿元,用于偿还发行人有息债务。
主承销商:南京银行股份有限公司
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