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资讯 · 2021/3/24 09:48:02

3月24日美元债发行人境内信用债券发行一览:首钢集团、淮安交通、柳州东城集团、金坛国发、国家电网、万达商业、四川交投、宝鸡投资、青岛国信集团、深高速、龙源电力、中国三峡、新疆中泰、湖州城投、华电集团、南方电网、泰州医药城

债券全称:2021年第一期首钢集团有限公司公司债券 债券简称:21首钢债01 债券类型:企业债 发行人:首钢集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:东方金诚 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2026-03-26 期限:5 (3+2) 计划发行规模(亿):20 募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,如未行使弹性配售权,募集资金为20亿元,如行使弹性配售权,募集资金为25亿元。本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金。 主承销商:中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 债券全称:淮安市交通控股有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 债券简称:21淮交D1 债券类型:私募公司债 发行人:淮安市交通控股有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2022-03-26 期限:365天 计划发行规模(亿):11 募集资金用途:本次债券募集资金11亿元,用于偿还公司债务及补充流动资金。 主承销商:中银国际证券股份有限公司 债券全称:广西柳州市东城投资开发集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 债券简称:21柳城02 债券类型:私募公司债 发行人:广西柳州市东城投资开发集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-25 到期日期:2026-03-25 期限:5 (2+2+1) 计划发行规模(亿):15 募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,扣除发行费用后拟使用不超过15亿元用于偿还有息债务,募集资金投向符合国家产业政策,符合相关规定,且不用于其他非生产性支出及弥补亏损等支出。 主承销商:申港证券股份有限公司 债券全称:江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2021年短期公司债券(第二期) 债券简称:21金坛D2 债券类型:私募公司债 发行人:江苏金坛国发国际投资发展有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2022-03-26 期限:365天 计划发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债。 主承销商:中信建投证券股份有限公司,国海证券股份有限公司 债券全称:国家电网有限公司2021年度第二期绿色中期票据(碳中和债) 债券简称:21电网GN002 债券类型:中期票据 发行人:国家电网有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:联合资信 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2023-03-26 期限:2 计划发行规模(亿):60 募集资金用途:本次债券募集资金60亿元,白鹤滩~江苏±800千伏特高压直流输电工程换流站及部分输电线路项目、南昌~长沙特高压交流输电工程及雅中~江西±800千伏特高压直流输电工程的建设。 主承销商:中国农业银行股份有限公司,国家开发银行 债券全称:大连万达商业管理集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 债券简称:21万达MTN001 债券类型:中期票据 发行人:大连万达商业管理集团股份有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:大公国际 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-25 到期日期:2024-03-25 期限:3 (2+1) 计划发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2016年度第一期中期票据。 主承销商:平安银行股份有限公司,招商证券股份有限公司 债券全称:四川高速公路建设开发集团有限公司2021年度第四期中期票据(权益出资) 债券简称:21四川高速MTN004 债券类型:中期票据 发行人:四川高速公路建设开发集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2024-03-26 期限:3 计划发行规模(亿):20 募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于德昌至会理高速公路项目资本金。 主承销商:中国银行股份有限公司 债券全称:宝鸡市投资(集团)有限公司2021年度第一期中期票据 债券简称:21宝投MTN001 债券类型:中期票据 发行人:宝鸡市投资(集团)有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 债券评级机构:联合资信 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2024-03-26 期限:3 计划发行规模(亿):5 募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用途偿还到期有息债务,其中:用于偿还债务融资工具本息67,276.50万元,偿还金融机构借款32,723.50万元。 主承销商:中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司 债券全称:青岛国信发展(集团)有限责任公司2021年度第一期中期票据 债券简称:21青岛国信MTN001 债券类型:中期票据 发行人:青岛国信发展(集团)有限责任公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:联合资信 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2024-03-26 期限:3 计划发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,偿还发行人本部及子公司有息债务。 主承销商:恒丰银行股份有限公司,招商银行股份有限公司 债券全称:深圳高速公路股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 债券简称:21深圳高速SCP002 债券类型:超短期融资券 发行人:深圳高速公路股份有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-25 到期日期:2021-09-21 期限:180天 计划发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还发行人本部到期债务融资工具。 主承销商:上海银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司 债券全称:龙源电力集团股份有限公司2021年度第七期超短期融资券 债券简称:21龙源电力SCP007 债券类型:超短期融资券 发行人:龙源电力集团股份有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-25 到期日期:2021-05-24 期限:60天 计划发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,拟全部用于偿还发行人银行贷款。 主承销商:中信银行股份有限公司 债券全称:中国长江三峡集团有限公司2021年度第二期绿色超短期融资券(碳中和债) 债券简称:21三峡GN002 债券类型:超短期融资券 发行人:中国长江三峡集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-25 到期日期:2021-12-20 期限:270天 计划发行规模(亿):40 募集资金用途:本次债券募集资金40亿元,用于偿还乌东德水电站和白鹤滩水电站项目建设的银团贷款。 主承销商:中国工商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司 债券全称:中国长江三峡集团有限公司2021年度第三期绿色超短期融资券(碳中和债) 债券简称:21三峡GN003 债券类型:超短期融资券 发行人:中国长江三峡集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-25 到期日期:2021-07-23 期限:120天 计划发行规模(亿):30 募集资金用途:本次债券募集资金30亿元,20亿元用于偿还乌东德水电站和白鹤滩水电站项目建设的银团贷款,10亿元用于偿还即将到期的16三峡MTN002。 主承销商:中国农业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 债券全称:新疆中泰(集团)有限责任公司2021年度第三期超短期融资券 债券简称:21新中泰集SCP003 债券类型:超短期融资券 发行人:新疆中泰(集团)有限责任公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2021-05-08 期限:43天 计划发行规模(亿):6 募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,用于偿还债务融资工具。 主承销商:中国光大银行股份有限公司 债券全称:湖州市城市投资发展集团有限公司2021年度第一期超短期融资券 债券简称:21湖州城投SCP001 债券类型:超短期融资券 发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2021-09-22 期限:180天 计划发行规模(亿):6 募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,拟用于偿还发行人有息债务本息。 主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 债券全称:中国华电集团有限公司2021年度第五期超短期融资券 债券简称:21华电SCP005 债券类型:超短期融资券 发行人:中国华电集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-25 到期日期:2021-05-24 期限:60天 计划发行规模(亿):15 募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,将用于归还公司本部到期债务,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本。 主承销商:中信银行股份有限公司 债券全称:中国南方电网有限责任公司2021年度第六期超短期融资券 债券简称:21南电SCP006 债券类型:超短期融资券 发行人:中国南方电网有限责任公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-26 到期日期:2021-09-22 期限:180天 计划发行规模(亿):50 募集资金用途:本次债券募集资金50亿元,用于补充发行人流动资金。 主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 债券全称:泰州东方中国医药城控股集团有限公司2021年度第一期超短期融资券 债券简称:21东方医药SCP001 债券类型:超短期融资券 发行人:泰州东方中国医药城控股集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA 债券评级机构:- 发行日期:2021-03-24 起息日期:2021-03-25 到期日期:2021-11-20 期限:240天 计划发行规模(亿):2 募集资金用途:本次债券募集资金2亿元,用于偿还发行人有息债务。 主承销商:南京银行股份有限公司 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。