10月21日一级市场回顾：中化香港、美团、广西交投、江宁经开、绿城中国、中骏集团、中梁控股、甘肃公航旅、嘉城集团、会德丰

【定价】 中化香港5年期美元债，初始价T5+170区域，最终指导价T5+130bps (the #)；永续NC3美元次级债，初始价3.3%区域，最终指导价3.0% (the #)。 美团5年/10年期美元债 (Reg S / 144A)，初始价T+230区域/+275区域。 广西交投5年期美元债，初始价3.30％区域，最终指导价3.0% (THE #)，订单超8.5亿美元（含4.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 江宁经开364天维好美元债，初始价3.6%区域，最终指导价3.15% - 3.20% (WPIR)，订单超10.5亿美元（含3.9亿美元承销商订单），预期发行规模“不高于2亿美元”。 绿城中国4.5NC2.5美元债，初始价5.20％区域，最终指导价4.70% (#)，订单超33亿美元（含5.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 中骏集团4.5NC2.5美元债，初始价7.40％区域，最终指导价7.00% (THE #)，订单超22亿美元（含1.15亿美元承销商订单），预期发行规模为5亿美元。 中梁控股1.75年期美元债，初始价10.5％区域，最终指导价10.125% (THE #)，发行价10.125% / 本金额的98.937% (票面利率9.5%)，规模2亿美元；峰值订单超14亿美元（at FPG，含3.75亿美元承销商订单）。 【Mandate】 甘肃公航旅拟发美元债券，电话会议10月22日起召开。 嘉城集团拟发美元高级债券，电话会议10月21日起召开，最早10月22日定价。 【其他消息】 会德丰50亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。