11月28日一级市场回顾:中国银行迪拜分行、江苏金坛国发、国新控股、厦门国贸集团、桂林经开投资控股有限责任公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、成都空港城市发展集团、成都陆港枢纽投资发展集团、东台市国有资产经营集团、重庆巴洲文化旅游产业集团
【NEW DEAL】
中国银行迪拜分行3年期美元债,初始价T3+100bps区域,最终指导价T3+61bps (The #),订单超7.55亿美元 (含4.95亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。
江苏金坛国发3年期美元债,最终指导价7.50% (The #)。
【MANDATE】
无
【PRICED】(11月25日定价)
国新控股3年期维好美元债定价6.30%,规模5.5亿美元,最终订单超8亿美元(含6.725亿美元承销商订单)。
厦门国贸集团364天美元债定价6.50%,规模2亿美元。
桂林经开投资控股有限责任公司3年期美元可持续发展债券定价6.80%,规模4000万美元。
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司定价3年期1亿美元债券,发行价100 / 7.50%,募集资金为1亿美元存量债再融资。
成都空港城市发展集团3年期人民币自贸债定价4.50%,规模7亿人民币。
成都陆港枢纽投资发展集团3年期人民币自贸债(上海银行成都分行SBLC)定价4.30%,规模2.8亿人民币。
东台市国有资产经营集团3年期人民币自贸债(南京银行盐城分行SBLC)定价4.4%,规模3.1亿人民币。
重庆巴洲文化旅游产业集团3年期人民币自贸债(恒丰银行重庆分行SBLC)定价4.70%,规模2.66亿人民币。
【其他消息】
无
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