首钢集团4亿欧元债券定价MS+142.5，获3.5倍认购，首日表现良好

首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，简称“首钢集团”，惠誉：A-，大公香港：A）周四定价RegS、4亿欧元、3年期、高级无抵押债券Shougang 1.35% 08/07/20，初始价MS + 165bps区域，发行价MS + 142.5bps。 此次发行获逾14亿欧元认购额（3.5倍），投资者地域分布为：亚洲58%、英国15%、德国及奥地利14%、其他EMEA地区13%；投资者类型分布上，资产管理公司获配最大份额：59%。 周五首个交易日，Shougang 1.35% 08/07/20表现良好，截至亚洲收盘，指导中间价在100.25左右（现金发行价99.875）。 债券由首钢集团直接发行，预期评级A-（惠誉）；所筹资金用于一般公司用途。债券发行后，在爱尔兰交易所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 法国巴黎银行（B&D）、中国银行、星展银行、中国工商银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 这是首钢集团的首笔欧元债券。 首钢集团的主营业务及其在2016年营业总收入（1349亿人民币）中的占比为：钢铁生产和销售（48.26%）、矿业（18.75%）、城市基础设施建设（12.53%）、金融（2%）、房地产（3.78%）、其他（14.68%）。截至2016年3月底，首钢集团总资产4522亿人民币。 北京市国资委全资持有首钢集团。 首钢集团有限公司前称“首钢总公司 - Shougang Corporation”，2017年5月底更为现名。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。