条款：成都经开国投集团3年期美元可持续发展债券定价6.5%，规模3.4834亿美元

发行人: 成都经开国投集团有限公司（Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ba2 (Negative) (穆迪) / BBB+ (Stable) (联合国际) 预期发行评级: BBB+ (联合国际) 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 3.4834亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.50% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.5% 定价日: 2024年11月13日 交割日: 2024年11月18日 (T+3) 到期日: 2027年11月18日 募集资金用途: 现有债务再融资，符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《可持续融资框架》 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 穆迪 可持续结构顾问: 圆通环球证券、浙商国际金融控股有限公司 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商国际金融控股有限公司、圆通环球证券、上银国际、申万宏源香港 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、安泰证券有限公司、中环国际证券、博威环球证券有限公司、保利证券、建银国际、光银国际、中国银河国际、招银国际、信银投资、国泰证券 (香港)、佳涌证券、正流资本 (香港) 有限公司、金洲证券有限公司、国投证券有限公司、华泰国际、联合证券、兴业银行香港分行、鼎石证券有限公司、国金证券 (香港)、星空证券有限公司、泰达证券、同一证券有限公司、维港证券、汇生证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2939000274 COMMON CODE: 293900027 TOE: 22:20 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价6.50% (the #)，LAUNCHED YIELD 6.50%，LAUNCHED SIZE 3.4834亿美元。 注2：中信银行 (国际) 在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、北京康达律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、四川明炬律师事务所（中国法）；公司的审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。