山东通汇资本投资集团拟发3亿美元等值境外债，招标全球协调人

10月24日消息，山东通汇资本投资集团有限公司境外债全球协调人服务采购项目公开招标。 山东通汇资本投资集团有限公司计划通过其下属境外BVI公司发行境外债券进行融资，预计额度不超过3亿美元（或等值其他币种），期限不超过3年。 本次招标采购范围为完成境外债券发行承销服务项目，最终中标人向发行人提供境外债券发行方案设计、组建承销团并聘请符合要求的发债所需中介机构、文件准备、债券评级、路演和承销发行、簿记定价等全部相关服务。包括但不限于以下内容：（1）制定项目沟通机制，协调、组织各方中介机构完成尽职调查等相关工作；（2）设计外债发行方案；（3）组建承销团，并聘请符合要求的发债所需中介机构。（4）制定项目时间表和各中介机构职责分工，协调推进项目实施；（5）协助发行人与评级机构沟通以确定良好的发行评级；（6）完成发行通函、交易文件等其他相关文件，具备境外债券发行条件；（7）组织编制路演演示材料、投资者问答材料等发行所需文件，并安排发行路演，积极组建内部销售团队，组织债券认购；（8）向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机；（9）开展债券定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定等工作；（10）协助发行人与相关监管机构沟通；（11）提供其他必要的专业服务。服务期自项目开始实施起不超过5年。 投标人须提供香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的1号“证券交易”和4号“就证券提供意见”牌照。此外，投标人2019年1月1日至投标截止日至少参与过5项中国国有企业境外债券发行工作，且发行金额累计达到10亿美元（或等值其他币种）及以上。 项目接受联合体投标，联合体所有成员数量不得超过5家，联合体各方均须满足资质资格要求和信誉要求。 招标文件获取时间为 2022-10-25 09:00 至 2022-10-29 17:00（山东高速电子交易平台），投标文件递交的截止时间为 2022-11-14 09:30，开标时间为 2022-11-14 09:30（详见山东高速集团有限公司官网 http://www.sdhsg.com）。 山东通汇资本投资集团有限公司成立于2016年，为山东高速集团成员。该公司由山东高速集团有限公司持股78.5%、诚泰融资租赁（上海）有限公司持股11.5%、广东华铁通达高铁装备股份有限公司持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。