山东国惠3年期美元债，初始价4.7%区域

山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，穆迪：Baa2 stable，惠誉：BBB+ stable，“山东国惠”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）4.7%区域。 倘最终发行，债券发行人是Hanhui International Limited（山东国惠持股66.67%的控股子公司），担保人是山东国惠，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金将用于集团的境内外债务再融资、项目建设及一般公司用途。 中达证券（B&D）、中国银行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行（国际）、中银国际、东亚银行、丝路国际、华泰金融控股（香港）有限公司、海通国际、招银国际、光大新鸿基、农银国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割；债券适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 山东国惠上次发行美元计价债券是在2019年7月2日，彼时，3年期美元债券SDGuohui 4.37 07/09/2022定价4.37%，规模8亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。