平安租赁首笔3年期美元债定价2.5%，规模3亿美元，订单超13.5亿美元

中国平安旗下从事融资租赁业务的全资子公司——平安租赁周三（8月18日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 PingAnLeasing 2.5 08/27/2024，初始价3.00%区域，最终指导价2.50% (THE #)，发行价2.50% / 100。 这是平安租赁首次发行美元计价债券。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超14.5亿美元 (含5.85亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 最终订单量超过13.5亿美元（含5.85亿美元承销商订单，来自38个账户），投资者地域分布为：亚太地区100%，投资者类型分布为：银行/金融机构57%、基金/资管/对冲基金26%、公司投资者16%、私人银行1%。 中信银行（国际）、国泰君安国际 (B&D)、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、兴业银行香港分行、澳新银行、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 定价方面，同集团内比较，新债的定价水平窄于平安不动产，7月底发行的维好结构 PingAnRE 2.75 07/29/2024 8月18日收盘在 2.95% bid；同行业比较，新债与招商租赁 CMCLeasing 2.375 10/20/2025 (2.55% bid、剩余期限4.2年、惠誉 BBB+) 大体相当。 平安租赁新债的二级表现良好，周四首个交易日，较发行价小幅上涨。 条款概要如下： 发行人: 平安国际融资租赁有限公司（Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.，“平安租赁”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押票据 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 2.50% 票面利率: 2.50% (S/A, 30/360) 交割日: 2021年8月27日 (T+7) 到期日: 2024年8月27日 募集资金用途: 业务发展 控制权变动回售权: Put at 101%，当中国平安保险（集团）股份有限公司（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.，“中国平安”）于任何时候不再直接或间接拥有或控制平安租赁已发行股本的至少75%。 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、国泰君安国际 (B&D)、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、兴业银行香港分行、澳新银行、中国民生银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / COMMON CODE: XS2355595443 / 235559544 TOE: 22:32 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。