淮安交通5.5% 2025年美元债增发6200万美元，增发价5.9% / 98.9392

淮安交通周四（8月11日）在原有美元债券 HATraffic 5.5 07/15/2025 的基础上完成6200万美元增发债券的定价，增发初始价6.1%区域，最终指导价5.9% (The #)，增发价5.9% / 98.9392。 中金公司 (B&D)、兴证国际、华泰国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、海通银行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初发行于2022年7月15日，规模2.38亿美元，发行价100 / 5.5%。首发和本次增发募集资金皆用于“再融资若干现有离岸债务”。 SereS的数据显示，淮安交通现有一笔3亿美元债券 HATraffic 6 09/19/2022 即将到期。可以看到，7月中旬首发2.38亿美元 HATraffic 5.5 07/15/2025 后，尚有6200万美元的再融资缺口。因此，本次增发后，基本上全额覆盖了存量美元债券的到期本金。 条款概要如下： 发行人: 淮安市交通控股集团有限公司（HUAI’AN TRAFFIC HOLDING GROUP CO., LTD.，“淮安交通”） 发行人评级: BBB stable (联合国际) / BBBg Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: BBB (联合国际) / BBBg (中诚信亚太) 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券，在原有票据的基础上增发 币种: 美元 增发规模: 6200万美元 原有票据: 2022年7月15日发行的2.38亿美元高级无抵押债券 HATraffic 5.5 07/15/2025 (ISIN: XS2477088988) 增发收益率: 5.9% 增发价: 98.9392% 票面利率: 5.5%, S/A, 30/360 增发债券定价日: 2022年8月11日 增发债券交割日: 2022年8月18日 (T+5) 到期日: 2025年7月15日 合并: Registration Conditions 获满足后10个工作日，将合并及构成单一系列 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 再融资若干现有离岸债务 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、兴证国际、华泰国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、海通银行、申万宏源香港 B&D: 中金公司 增发债券临时ISIN: XS2511202009 TOE: 18:42 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。