武汉当代科技定价364天1.5亿美元债券，发行价9.25%

武汉当代科技周四（11月11日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、1.5亿美元、高级无抵押债券 WHDangDai 9.25 11/15/2022，发行价9.25% / 100。 中信里昂证券担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 本次发行募集资金用于离岸债务再融资及一般公司用途。 SereS的资料显示，武汉当代科技现有2笔存量美元债券，其中，1.29亿美元 WHDangDai 9 01/21/2022 (364天美元债) 将于明年1月到期。 条款概要如下： 发行人：当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd） 担保人：武汉当代科技产业集团股份有限公司（Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited，“武汉当代科技”） 评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 美元 规模: 1.5亿美元 期限: 364天 票面利率: 9.25%, S/A, 30/360 发行价格: 100 发行收益率: 9.25% 契约类型: Standard high-yield bond covenants 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2021年11月11日 交割日: 2021年11月16日 (T+3) 到期日: 2022年11月15日 ISIN: XS2408455553 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 中信里昂证券 TOE: 5:52PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。