光大银行香港分行定价2笔美元/欧元浮息债，规模合计6.54亿美元等值

中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa2 Positive，惠誉：BBB Stable）周三定价Reg S、3年期、美元和欧元计价、合计6.54亿美元等值、浮动利息、高级无抵押债券，其中： 3年期、3亿美元债券CEBBank FRN 06/13/21 USD，初始价3mL + 110bps区域，最终指导价3mL + 85bps（the number），发行价3mL + 85bps / 100； 3年期、3亿欧元债券CEBBank FRN 06/13/21 EUR，初始价3mE + 90bps区域，最终指导价3mE + 75 ~ 78 WPIR，发行价3mE + 75bps。 周三，美元新债的最终指导价发布时，订单量超过12.5亿美元（包含承销商订单）；欧元新债的最终指导价发布时，订单量超过5亿欧元（pre-rec）。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，美元新债表现良好，收于3mL + 81/79（-4bps）；欧元新债则收于发行价附近（指导价3mE + 76/73）。 债券由中国光大银行股份有限公司香港分行发行，预期评级BBB（惠誉）。募集资金用于一般融资用途。发行后，在港交所（美元债）和爱尔兰证交所（欧元债）上市，适用英国法律。此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 中国光大银行香港分行、光银国际、花旗（B&D）、Natixis担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国农业银行、光大证券（香港）、中金公司、中国民生银行、中国工商银行、Scotiabank、永隆银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。