五矿地产拟发美元可持续发展债券（五矿集团维好），电话会7月14日召开

五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230.HK，“五矿地产”或“公司”）7月14日早间宣布，建议于可持续发展融资框架下、面向专业投资者发行Reg S only、无评级、美元计价、有担保、高级、可持续发展债券。 公司已委任中银国际、星展银行、海通国际、交通银行、招商永隆银行、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，于7月14日安排召开系列固定收益投资者会议。 债券预期将由拓利有限公司 (Expand Lead Limited，为五矿地产之全资附属公司) 发行，及由五矿地产提供无条件及不可撤销担保，并受惠于五矿地产最终控股股东——中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，“五矿集团”）出具之维持良好协议。五矿地产是五矿集团间接控股61.88%的子公司。 五矿集团（维好提供人）的主体评级是 Baa1 stable / BBB+ stable / BBB+ stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券无评级。 债券发行能否完成，取决于市场情况及投资者兴趣。于公告日期，债券之条款及条件 (包括本金总额、要约价及利率) 仍未厘定。 倘债券得以发行，五矿地产目前拟将所得款项净额根据其可持续发展融资框架用作现有债务再融资。 公司将寻求债券在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。