【PRICED】开封发展投资集团最终发行1.034亿3年期美元可持续发展债券，发行收益率为6.5%

发行人：开封市发展投资集团有限公司 发行类型：固定利率、可持续发展债券 发行规则：Reg S 币种：美元 规模：1.034亿美元 期限：3年期 发行收益率：6.50% 发行价格：100 票息：6.5% 交割日：2025年6月4日（T+5） 到期日：2028年6月4日 资金用途：项目建设与补充营运资金 控制权变更回售：101% 条款：港交所、卢森堡交易所上市、20万美元/1000美元、英国法 联席全球协调人：东方证券香港、天风国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、光大银行香港分行、建银国际、卢森堡国际银行、海通国际、民银资本、霁海国际证券、东吴证券香港、兴证国际、汇生证券、中信证券、中泰国际、瑞丰国际证券、能敬资本、圆通环球证券、星河证券、申投证券、星空证券、国泰证券香港、港达证券、世润资本、丹山资本、溢胜证券亚洲、中环国际证券、香港万峰证券、中源国际资本、上古亚洲资产管理、富中证券、华瑞证券 第二方意见提供人：中诚信绿金国际 独家可持续发展结构顾问：东方证券香港 ISIN：XS3051927757