更正：淮北市公用事业资产运营有限公司3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模4亿人民币
* 更正了最终承销团列表，补充了中介机构信息。
发行人：淮北市公用事业资产运营有限公司（Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.，“淮北公用”）
担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
规模：4亿人民币
期限：3年
票面利率：6.3%
发行价：100
发行收益率：6.3%
定价日：2024年6月14日
交割日：2024年6月20日 (T+4)
到期日：2027年6月20日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金，相关项目包括：淮北东部新城及主城片区集中供热工程建设项目、大唐淮北电厂升级改造项目（一期）。
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券 (香港)、天风国际、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、民银资本、东兴证券 (香港)、佳涌证券有限公司、信亨證券有限公司、万海证券 (香港)、圆通环球证券有限公司、中汇国际证券有限公司
B&D：海通国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2845586853
Common Code：284558685
信托人：中信银行（国际）有限公司
LEI: 836800WBD7UB4GXC8E60
注：最终指导价6.3%。
注2：担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是利安达会计师事务所。
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