中国华融3年/10年期美元债，初始价T+235区域/+325区域

中国华融今日发行两种期限的Reg S、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债券，初始价T + 235bps区域； 10年期美元债券，初始价T + 325bps区域。 澳新银行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工银亚洲、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、上海浦东发展银行香港分行、浦银国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd. 担保人：中国华融国际控股有限公司（China Huarong International Holdings Limited） 维好及EIPU提供人：中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，“中国华融”） 维好及EIPU提供人评级：A3 (Stable) / BBB+ (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 中票计划评级：Baa1 / A (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa1 / A (穆迪/惠誉) Status：高级无抵押 发行类型：高级无抵押、有担保债券，根据现有的59亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：3年 固息 丨 10年 固息 初始价：T + 235bps区域 丨 T + 325bps区域 赎回选择权：1-month par call 丨 3-month par call 所得款项用途：于到期时偿还担保人的存量债务 条款：香港联交所上市；200,000美元/ 1,000美元；英国法 结构性保护条款（Structural Protections）：维好及股权购买、投资及流动性支持承诺（Keepwell Deed and Deed of Equity Interest Purchase, Investment and Liquidity Support Undertaking） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工银亚洲、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、上海浦东发展银行香港分行、浦银国际、中泰国际 B＆D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年9月30日（T + 4） 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。