国泰君安证券3年期欧元浮息债定价3mE+115，获5.5倍认购

国泰君安证券股份有限公司（Guotai Junan Securities Co., Ltd.，2611.HK / 601211.SH，Baa1 stable (穆迪) / BBB+ stable (标普)，简称“国泰君安证券”或“发行人”）周二定价Reg S、3年期（2022年3月12日到期）、本金额2.55亿欧元、浮动利息、高级无抵押债券GTJA FRN 03/12/22，初始价（IPG）3mE + 140bps区域，最终指导价3mE + 115bps，发行价3mE + 115bps / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过15亿欧元（包含承销商订单），预期发行规模为“2.5亿欧元左右”。 新债的最终订单量超过14亿欧元（5.5倍认购，包含承销商订单，来自25名投资者），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：银行95%、基金/主权财富基金4%、私人银行1%。 债券由国泰君安证券直接发行，预期评级Baa1 (穆迪)，募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 国泰君安国际、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、浦发银行香港分行、招商永隆银行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、中国银行、中国民生银行香港分行、UBS、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年3月12日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100,000 / EUR1,000。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。