控制权变更条款触发后，兖州煤业要约回购2022年5.73%美元债券

兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，1171 HK，“兖州煤业”）7月24日公布，由于触发了现有美元债YZCoal 5.73 05/16/22的控制权变更事件（Change Of Control Event），按照债券条款，债券发行人将以本金额的101%（附加应计利息）要约回购这笔债券的全部本金额（Change of Control Offer）。 YZCoal 5.73 05/16/22由兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited）发行，兖州煤业提供担保，当前规模2.2762亿美元。 控制权变更事件的触发，源于兖州煤业控股股东——兖矿集团有限公司（Yankuang Group Company Limited，“兖矿集团”）于2017年4月21日发行的40亿人民币、2020年到期可转债（exchangeable bond），该笔债券可以转换为兖矿集团持有的兖州煤业股份。 由于上述可转债的持有人于2018年5月21日行使了转股权，导致兖矿集团不再直接或间接拥有/控制兖州煤业的至少50.1%投票权（Voting Shares），因此构成控制权变更触发事件。 兖矿集团是山东省政府下属国有独资企业。 回购要约2018年7月30日上午9时（纽约时间）开始，历时10个工作日，于2018年8月10日下午5时（纽约时间）截止。回购日（Repurchase Date）在2018年8月17日，回购价为本金额的101%（附加应计利息），发行人将以现金回购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。