更新：旭辉控股5.5NC3美元债定价5.25%，规模3.5亿美元，订单超12亿美元

* 更新了最终订单量。 旭辉控股周五（11月6日）定价Reg S、5.5NC3、3.5亿美元债券CIFI 5.25 05/13/2026，初始价5.6%区域，最终指导价5.25% (The #)，发行价5.25% / 本金额的100%。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（含3.1亿美元承销商订单）。 最终订单量超12亿美元（含3.1亿美元承销商订单，来自逾100个账户），投资者地域分布：亚洲76%、欧洲/美国离岸24%，投资者类型分布为：基金76%、银行14%、私人银行10%。 瑞士信贷、海通国际、汇丰银行（B＆D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、东亚银行、中信银行（国际）、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发债所筹资金将主要用于再融资，旭辉控股已宣布对其2021年到期的三只美元债券的要约收购（其中一笔为永续债，2021年面临票息上浮），购买价为原债券本金的100.4% - 101.8%，以积极管理其债券期限结构。 三笔美元债券的本金额合计为12亿美元，据公司披露，收购要约的“最高接纳金额”将不超过“新发行金额”（即3.5亿美元）。公司也保留权利，可接纳远高于/远低于该金额的票据。 瑞士信贷、汇丰担任收购要约的联席交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 新债的条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级：Ba3 Positive / BB Stable / BB Stable / BBB- Stable（穆迪/标普/惠誉/联合国际） 预期发行评级：BB- / BB / BBB-（标普/惠誉/联合国际） 格式：Reg S 结构：固定利率、高级票据 发行规模：3.5亿美元 期限：5.5年期NC3 交割日：2020年11月13日 到期日：2026年5月13日 票面利率：5.25％（S/A，30/360） 首个付息日：2021年5月13日 发行价/发行收益率：100 / 5.25％ 赎回安排：2023年11月13日 @102.625; 2024年11月13日 @101.00; 2025年11月13日 @100.00 所得款项用途：现有债务再融资 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、海通国际、汇丰银行（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、东亚银行、中信银行（国际）、招商永隆银行 ISIN: XS2251822727 TOE: HKT 20:38PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。