国泰君安证券3年期欧元浮息债，初始价3mE+140区域

国泰君安证券股份有限公司（Guotai Junan Securities Co., Ltd.，2611.HK / 601211.SH，Baa1 stable (穆迪) / BBB+ stable (标普)，简称“国泰君安证券”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、欧元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）3mE + 140bps区域。 债券拟由国泰君安证券直接发行，预期评级Baa1 (穆迪)，募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 国泰君安国际、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、浦发银行香港分行、招商永隆银行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、中国银行、中国民生银行香港分行、UBS、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100,000 / EUR1,000。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。