绿地香港364天美元债定价7.875%，规模2亿美元

绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited，337 HK，穆迪：Ba2 Negative，标普：BB- Negative，简称“绿地香港”）周二定价Reg S、无评级、364天短期限（2018年6月26日 - 2019年6月25日）、票面利率7.875%（半年付息一次）、本金额2亿美元、高级无抵押债券GreenlandHK 7.875 06/25/19，初始价7.875%区域，最终指导价（FPG）7.875%（the number），发行价7.875% / 100。 周二早间，新债的初始价发布时，预期规模为“美元基准规模”。 周二下午，FPG发布时，认购额超过3.3亿美元（包含承销商订单）。 债券由绿地香港直接发行，所得款项净额用于境外债务再融资及一般企业用途。发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含控制权变更赎回（Redemption for Change of Control），赎回价为本金额的100%；以及，包含No Keepwell Event Put（at 100%）：如果发行人选择不赎回，票息将上浮300bps。 No Keepwell Event指，发行人不再有绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地集团”）提供维好的债务存续（outstanding），或者，相关债务不再享有绿地集团的维好协议支持。 绿地集团持有绿地香港59.1%股份。 瑞士信贷、汇丰（B&D）担任联席全球协调人，瑞士信贷、汇丰、光银国际、兴证国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 绿地香港去年6月底定价的364天短期限美元债券GreenlandHK 4.5 07/05/18（2017-07-06 ~ 2018-07-05）即将于7月初到期，当前规模4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。