中骏集团3.5NC2.5美元债，初始价6.4%区域

中骏集团（1966.HK）今日（3月23日）发行Reg S、3.5年期NC2.5、美元计价、高级债券，初始价6.4%区域。 汇丰（B&D）、美银证券、德意志银行、国泰君安国际、东亚银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，“中骏集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 Stable / B+ Negative / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB- (惠誉) 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级票据 发行规模：待定（美元计价） 期限：3.5年期NC2.5 初始价：6.4%区域 交割日：2021年3月 [29] 日 (T+4) 到期日：2024年9月 [29] 日 发行人赎回选择权：2023年9月 [29] 日 @ 101% 募集资金用途：1年内到期的现有离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants package 条款：港交所上市；USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、美银证券、德意志银行、国泰君安国际、东亚银行、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。