【NEW DEAL】东亚银行拟发行4NC3人民币计价的非优先损失吸收票据，初始指导价格为3.3%区域

发行人：东亚银行有限公司 发行人评级：A3 负面 穆迪 / A- 稳定 标普 预期发行评级：Baa2 穆迪 / BBB 标普 类型：固定利率、非优先损失吸收票据，归属于发行人的60亿美元中期票据计划 发行规则：Reg S 币种：人民币 规模：人民币基准规模 期限：4NC3 初始指导价：3.30%区域 交割日：2025年9月9日 到期日：2029年9月9日 选择性赎回日：2028年9月9日 发行方可选赎回：可在可选赎回日期按面值全部但不可部分赎回，但须事先获得香港金融管理局（“HKMA”）的书面同意 利率：固定利率直至到期日，每半年期末支付 提前赎回事件：税务原因/损失吸收资格丧失事件，但须事先获得香港金融管理局的书面同意 资金用途：一般企业用途 上市：港交所 最小面额/增量：200万人民币/1万人民币 适用法律：英国法律 除有关从属关系、抵销及香港法律下香港决议机构权力的条款外 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：摩根士丹利、渣打银行(B&D) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、摩根大通、日兴证券、富国证券 Timing：今日定价