唐山控股发展集团（前唐山金控）3年期点心债定价5.50%，规模3.85亿离岸人民币

唐山控股发展集团股份有限公司（前称“唐山金融控股集团股份有限公司”）本周一（9月18日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3.85亿离岸人民币、高级无抵押、有担保债券 TSHDG 5.5 09/20/2026，最终指导价5.50%区域，Launch Yield 5.50%，发行价100.00 / 5.50%。 债券由唐山国际投资 (香港) 有限公司发行，并由唐山控股发展集团股份有限公司提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还离岸债务。SereS的数据显示，唐山金融控股集团股份有限公司有一笔5000万美元债券 TSFinancial 7 09/23/2023 即将到期，本金总额约合3.64亿人民币。 农银国际担任本次发行的牵头全球协调人，华泰国际（B&D）担任联席全球协调人，农银国际、华泰国际、中国银河国际、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 条款概要如下: 发行人: 唐山国际投资 (香港) 有限公司（Tangshan International Investment (Hong Kong) Co., Ltd） 担保人: 唐山控股发展集团股份有限公司（Tangshan Holding Development Group Co., LTD，前称“唐山金融控股集团股份有限公司”，2023年3月更为现名） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 离岸人民币 规模: 3.85亿离岸人民币 期限: 3年 发行价格: 100.00 发行收益率: 5.50% 票面利率: 5.50%, 半年付息一次, 日计数actual/365 最小面值/增量: CNH1,000,000/ CNH10,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 偿还离岸债务 上市: 澳门金交所 定价日: 2023年9月18日 交割日: 2023年9月20日 (T+2) 到期日: 2026年9月20日 牵头全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 华泰国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、浦银国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2669569324 TOE: 3:15pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。