中泰证券3年期美元债，初始价4.25%区域

中泰证券（600918.SH，“维好提供人”）今日发行Reg S、维好结构、有担保、无评级、3年期、基准规模美元债，初始价4.25%区域。 中泰国际（B&D）、中信银行（国际）、上银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、交银国际、中达证券、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、广发证券、国元融资、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、中泰国际（新加坡）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited 担保人: 中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”） 维好提供人: 中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd，600918.SH，简称“中泰证券”） 维好提供人评级: Baa3 (Stable) / BBB- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: 未评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 4.25%区域 控制权变动回售: Put at 101% 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 募集资金用途: 现有离岸债项再融资 交割日: 2020年8月12日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际（B&D）、中信银行（国际）、上银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 尚乘、交银国际、中达证券、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、广发证券、国元融资、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、中泰国际（新加坡） 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。