东方证券拟发首笔欧元计价玉兰债，电话会4月25日召开

4月22日消息，东方证券股份有限公司（3958.HK / 600958.SH，在香港以“东方证券”及“DFZQ”开展业务）拟发行Reg S、3年期、欧元计价、高级、玉兰债券（Yulan Bonds）。 这将是首笔欧元计价玉兰债。 公司已委任东方证券 (香港)、国泰君安国际、工银国际、工银亚洲、工银新加坡、浦发银行香港分行、交通银行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国民生银行香港分行、中国银行、法国外贸银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于4月25日（下周一）安排召开系列全球投资者电话会。 债券将由东方证券直接发行，发行人主体评级是 Baa2 Stable / BBB- Stable（穆迪/标普），拟发行玉兰债的预期发行评级是 Baa2（穆迪）。 玉兰债是由中资发行人 (包括其控制下的离岸实体或分支机构) 所发行的、以美元/欧元/其他货币计价的离岸债券，其ISIN Code以 'CN' 为前缀。玉兰债与常规中资离岸债券的主要区别在于：由上海清算所作为发行人的中央证券存管机构（Central Securities Depository），为发行人提供债券无纸化登记服务；同时，由欧洲清算银行（Euroclear）作为投资者的CSD，为全球投资人提供债券的托管结算服务。 该品种于2020年12月由上海清算所和欧洲清算银行合作推出，随后由中国银行香港分行在2021年1月底完成首笔发行（3年期、5亿美元 BOC 0.75 02/04/2024）。此后，国泰君安证券2021年11月定价第二笔玉兰债，也是美元计价：3年期、3亿美元的 GTJA 1.6 11/24/2024。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。