青岛西海岸新区融合控股集团3年期人民币自贸债,最终指导价5.35% (the number)
发行人: 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.)
发行人评级: Ag- (中诚信亚太)
预期发行评级: Ag- (中诚信亚太)
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Regulation S (Category 1),自贸区离岸债
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 5.35% (the number)
交割日: 2023年4月20日 (T+3)
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put 101%
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC")
细节: CNY1,000K/10K;澳门金交所上市;英国法
牵头全球协调人: 丝路国际资本
联席全球协调人: 天风国际、万隆证券、交银国际
联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、天风国际、万隆证券、交银国际、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、国泰君安国际
TIMING: 最早今日定价
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