条款：周口市城建投资发展有限公司3年期美元债定价4.8%，规模1.2亿美元

发行人: 周口市城建投资发展有限公司（Zhoukou Urban Construction Investment Development Limited Company） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 规模: 1.2亿美元 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100 / 4.8% 票面利率: 4.8%, S/A, 30/360 定价日: 2022年3月4日 交割日: 2022年3月11日 (T+5) 到期日: 2025年3月11日 募集资金用途: 补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所/澳门金交所 细节: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、海通银行、兴证国际、华泰国际、安信国际、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、中诚国际证券 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2453962107 TOE: 19:22PM 香港时间 注：初始价5.0%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。