上饶投控3年期美元债，初始价4.25%区域

上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- Stable，简称“上饶投控”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价4.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Shangrao Investment Holdings International Company Limited（上饶投控的全资附属公司），并由上饶投控提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB-（惠誉），募集资金用途：为现有项目提供资金、偿还银行借款、一般公司用途。 信银资本、渣打银行（B&D）、广发证券、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、建银国际、招银国际、交银国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、国泰君安国际、海通银行、华泰金融控股（香港）有限公司、中信建投国际、中泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 惠誉在2019年10月11日授予上饶投控首次‘BBB-’的长期外币和本币发行人违约评级，展望稳定。 惠誉的资料显示，上饶投控是上饶市政府下属主要的投融资实体（由上饶市国资委持股97.6%），负责投资和运营各种关键业务和资产，包括城市开发和基础设施建设、供水和污水处理、收费公路、公共交通和机场运营、旅游及金融服务。惠誉对上饶投控的独立信用状况评估为‘b’。 SereS的数据显示，上饶投控在2018年2月发行过一笔无评级美元债：2亿美元的SRInv 5.7 02/14/2021；这笔旧债12月5日收于100.292（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。